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CRM, cotizador y WhatsApp para corredurías y agentes de seguros
Un CRM para seguros es el sistema donde entra cada solicitud —web, WhatsApp o llamada—, se cotiza, se envía la propuesta y se da de alta al cliente sin papel. Lo montamos completo: WhatsApp oficial multiagente con un bot de IA que atiende fuera de horario, cotizador con PDF, firma remota por QR y enlaces de pago. Ya funciona a diario en una oficina exclusiva de una aseguradora de salud líder en España.
- Producto principal
- Nex CRM + WhatsApp2.900 € + 149 €/mes
- Prueba
- Caso realsanitasinfo.com
Dónde se te escapan hoy los clientes.
El lead escribe a las 22:00 y nadie contesta hasta mañana
Para entonces ya pidió precio a otras dos corredurías.
Cotizar se come la mañana
Copiar edades y coberturas a una hoja, sacar el PDF, adjuntarlo y escribir el correo. Multiplicado por cada solicitud del día.
Papeleo de altas
DNI, cuenta bancaria, cuestionarios y firma: idas y vueltas por correo hasta que la póliza se emite.
Qué te montamos.
Piezas que ya funcionan en producción, conectadas entre sí y adaptadas a cómo vendes.
Hoy y con el sistema
| Situación | Hoy, a mano | Con Nex |
|---|---|---|
| Lead que escribe de noche | Se contesta al día siguiente | El bot responde y pide los datos al momento |
| Hacer una propuesta | Hoja de cálculo, PDF y correo a mano | 2 minutos, con tu marca |
| Saber si la leyó | No lo sabes | Aviso cada vez que la abre |
| Alta del cliente | Papeles por correo | OCR y firma remota por QR |
| Reparto entre comerciales | Quien la vea primero | Automático |
Ya funciona en producción.
Oficina exclusiva de una aseguradora de salud líder en España (grupo internacional), Sant Cugat del Vallès, Barcelona
sanitasinfo.com
Todo el sistema comercial de la oficina, en producción: del anuncio a la póliza firmada y cobrada.
- CRM con kanban y app móvil (PWA)
- Cotizador con PDF y presupuestos
- Onboarding digital con OCR y firma remota por QR
- Enlaces de pago
- Bandeja de WhatsApp Business (API oficial) multiagente con 2 números y traducción en tiempo real
- Agente de IA que redacta y responde
Lo que cuesta.
Sin permanencia. IVA no incluido.
Nex CRM + WhatsApp
Tu CRM y tu WhatsApp oficial en un solo sitio, con un bot que atiende de noche.
Nex Cotizador
Si además necesitas: Propuestas con tu marca en 2 minutos, con aviso cuando el cliente las abre.
¿Prefieres probar antes? Piloto de 30 días por 490 €, descontable del alta. Ver todos los precios
Pruébala aquí mismo.
Demo real de Seguros y corredurías: «Del WhatsApp de medianoche al recibo cobrado». Con datos de ejemplo: tócala como si fuera tuya.
Tu demo de seguros, con tu marca, en 24 horas.
Te mandamos un enlace con el sistema de tu sector con tu logo y tus colores. Si quieres, te lo enseñamos en 15 minutos.
Preguntas frecuentes de seguros.
¿Qué CRM conviene a una correduría o agencia de seguros?
Uno que siga tu forma de vender: solicitud, cotización, propuesta, firma y póliza. Los CRM genéricos obligan a adaptar el proceso a ellos y casi nunca traen cotizador ni firma. El nuestro se monta sobre tu flujo real y se conecta con WhatsApp oficial.
¿Se puede conectar WhatsApp al CRM de forma legal?
Sí, con la API oficial de WhatsApp Business de Meta. Los mensajes que inicia tu empresa usan plantillas aprobadas y solo se envían a quien dio su permiso. El coste por conversación de Meta se factura aparte, al coste.
¿Sirve si soy agente exclusivo y no correduría?
Sí. El caso que tenemos en producción es justamente una oficina exclusiva de una aseguradora de salud en Sant Cugat (Barcelona).
¿Cuánto tarda en estar funcionando?
La demo con tu marca te llega en 24 horas. En el piloto de 30 días dejamos el cotizador o el WhatsApp con IA funcionando en tu oficina; el resto de módulos se planifica contigo según lo que más te urge.
Otros sectores
Mañana puedes ver tu sistema funcionando con tu marca.
Te mandamos un enlace con el CRM y el cotizador de tu sector, con tu logo y tus colores. Gratis y en 24 horas. Si prefieres hablar antes, son 15 minutos.